智通财经APP得悉，国盛证券发布研报称，国内互联网巨子字节、腾讯等亦竞相布局AI范畴，各场景AI浸透加快，带动算力侧需求高增。全世界看，海外科技巨子均继续加码AI算力，北美CSP四大厂商2025年本钱开支估计超3150亿美元。估计AI基建需求高增，AIDC(数据中心)将敞开新周期。据SemiAnalysis数据，数据中心要害IT电源总需求将从2023年的约49GW翻倍，到2026年达96GW，其间90%增加来自AI相关需求。

  AIDC产业链空间宽广，价值中心在供配电体系环节(占比57%)，冷却环节((占比19%)。供配电体系包含柜外电源UPS/HVDC、备用电源柴发/燃气轮机，以及配电体系变压器、开关柜、电能质量产品、母线等。

  UPS价值量占比数据中心总成本16%+。2023年国内UPS商场规划近百亿元，科华数据UPS职业比例位列Top3。估计至2026年，国内UPS商场规划将增加至127.3亿元。UPS为数据中心建造中心环节，侧重重视科华数据、科士达。

  需求云化+降本诉求催化HVDC需求。据格隆汇APP，2021年国内数据中心UPS、HVDC计划浸透率分别为78%/12%，跟着网络巨子AICAPEX继续加码，有望推动HVDC需求进一步增加，侧重重视科华数据、中恒电气等。

  据Omdia，2023年全球数据中心温控商场同增约26%至77亿美元，估计至2028年规划到达178亿美元，CAGR 2023-2028年约18.4%。液冷使用占比有望提高至33%(现约17%)。服务器机柜功率提高趋势下，液冷重要性快速提高，侧重重视英维克、申菱环境、高澜股份、同飞股份。

  供需偏紧有望提价，国产代替有望加快。国内商场多用柴发作为备用电源，柴油发动机多以外资品牌为主，但外资品牌相关订单现已排产至2027年今后;为确保项目推动，部分客户乐意加价购买外资品牌，此布景下国产品牌有望进口代替。主张重视：(科电电源、柴柴重机。

  美国当时电源首选燃气轮机，国内产业链有望获益。AI开展，数据中心功率有望逐渐提高至100MW以上。美国电网相对老旧，燃气轮机发电安稳、功率较大，更适合AIDC供电。全球燃机巨子数据中心燃机订单求过于供，国内其中心产业链(叶片、铸件)，且国内燃气轮机有望出海加快。主张重视：(振股股份、应股股份、迈科科技、方方电气。

  数据中心用变压器以干变为主，2023年我国干式变压器TOP1为金盘科技，商场占有率约14%，已超外资品牌。现在变压器、开关等配电设备预制式趋势开展，明阳电气已开端推出MyPower一体化柜，将变压器、配电柜、UPS、SVG补偿等多种设备集成在一起，预制化出产，节省安装时刻与占地面积。

  数据中心内HVDC、UPS、变频器、开关电源等设备会发生很多容性无功和谐波，形成数据丢掉;须选用低压电能质量设备对配电体系来进行自动补偿，提高数据中心电能质量。国内盛弘股份为榜首队伍供货商。

  数据中心供电功率密度逐渐加大，母线相较于传统电缆及列头柜，传输功率更加高，未来结尾配电有望加快选用母线计划。母线在国外使用已适当老练，国内商场使用时刻较短，国内商场以外资品牌为主，国产品牌比例偏低。威腾电气深耕母线月和ABB((我国)一起出资建立股苏威腾ABB，有望在国内数据中心商场占有率提高。

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