车市扫描-2024年48期（12月16日-12月22日）

来源：BOB.COM    发布时间：2024-12-27 17:04:53

  12月1-22日全国乘用车厂家批发177.0万辆，同比去年增长30%，较上月同期增长1%；今年以来累计批发2588.6万辆，同比去年增长7%。5%，较上月同期增长14%；今年以来累计零售2195万辆，同比去年增长6%。

  12月1-22日全国乘用车厂家新能源批发91.3万辆，同比去年增长56%，较上月同期增长1%；今年以来累计批发1163.1万辆，同比去年增长39%。12月1-22日新能源车市场零售81.7万辆，同比去年增长60%，较上月同期增长4%；今年以来累计零售1041.3万辆，同比去年增长43%。

  12月第1周乘用车市场日均零售6.3万辆，同比去年增32%，较上月同期增11%。

  12月第2周乘用车市场日均零售8.3万辆，同比去年增36%，较上月同期增17%。

  12月第3周乘用车市场日均零售8.7万辆，同比去年增11%，较上月同期增14%。

  12月1-22日市场零售169.2万辆，同比去年增长25%，较上月同期增长14%。今年以来累计零售2195万辆，同比去年增长6%。

  目前以旧换新政策旨在对2015-2020年期间燃油车巅峰期保有量的更新消耗，只靠这半年时间不足以消耗这上亿辆规模的基盘，政策额外产生的价格落差容易引发市场强烈的观望情绪；我们也期待国家能够提早明确接续补贴政策，及早稳定消费心态，实现消费的平稳可持续。考虑到2025年的年初的小年压力，期待1月就开始实施针对首购群体的燃油车车购税减半政策，平衡换购群体和首购群体购车的政策的受益，让中低收入的首购群体买车也能享受到政策优惠。

  12月第1周批发日均7.1万台，同比去年12月增55%，环比上月同期增6%。

  12月第2周批发日均8.2万台，同比去年12月增26%，环比上月同期增1%。

  12月第3周批发日均9.0万台，同比去年12月增16%，环比上月同期降2%。

  12月1-22日全国乘用车厂家批发177.0万辆，同比去年增长30%，较上月同期增长1%；今年以来累计批发2588.6万辆，同比去年增长7%。

  12月厂家销量走势持续较强。置换政策开始接力报废补贴政策，引爆市场；报废政策更利好新能源，且后面效果会逐步衰减。但置换政策刺激效果大于报废，并且燃油车刺激效果显著。

  2024年是车市消费的特大年，2025年属于车市消费的特小年，具体来讲：2025年春节在1月28日，较2024年早13天，叠加企业、税务、车管所等的设备维护和假期安排，导致部分春节前购车在2024年底完成。因为今年头部企业的销量完成率较好，预计12月部分厂商销量转移至明年1月的规模很大，对岁末年初的销量有很好的平衡效果。

  今年乘用车行业的去库存力度超强，由于合资车企持续在去库存，叠加近期总体的生产谨慎，导致今年1-11月总体乘用车国内厂家与渠道库存总体仍呈强力去库存特征，1-11月厂商仓库存储下降21万辆（去年同期增5万辆）。总体乘用车国内渠道仓库存储下降52万辆（去年同期增3万辆），去库存成为主流。但11- 12月应处于乘用车市场的季节性加库存期，由于冬季到春节前购车需求较旺，因此历年此时都是加库存力度较大的时段。因此12月有合理的加库存的需求，12月的经销商进货节奏较快，这体现了渠道信心的改善。

  今年全国乘用车市场仍处于强力去库存周期，从年初主动去库存延续到8月份，9-11月处于被动去库存的阶段。在预期刺激政策带来的观望消退、以旧换新政策拉动各地消费热情释放因素的影响下，11月厂家扩大产量应对市场拉动，11月的新能源走势较好。2024年11月月末全国乘用车库存320万台，较上月增加23万台，较2023年11月下降72万台，且较2022年11月低74万台。目前的燃油车市场低迷带来厂商的总体谨慎，年末冲刺前的生产改善明显。2024年11月底的库存与未来销量综合预估的现有库存支撑未来销售天数在50天，相对于2022年11月的72天和2023年11月的62天，均下降较大，总体仓库存储上的压力不大。

  根据国家金融局交强险数据，2024年1-11月份新能源商用车销量50万台，同比增长80%；2024年11月份达到6.3万台，同比增长69%。2024年1-11月份，新能源商用车在商用车渗透率达到19%的水平，其中11月份新能源的商用车渗透率达到25%，相对于去年11月的16%，提升9个百分点，新能源轻客等市场在政策推动下的表现相对较强。

  国内商用车交强险数据历经2021年前的强势增长，近两进入低速增长阶段。因春节因素干扰复杂，今年的1-2月商用车国内交强险暂时表现较低迷， 3月因节后恢复快而大幅走强，4-11月交强险数据持续下行。今年1-11月商用车国内保险实现257万台，同比下降2%；11月商用车国内销量实现25万台，同比增长7%，环比10月增长11%。近几年商用车的燃油车出口市场爆发增长，而国内燃油车暴跌下行，形成国内外需求巨大的反差走势。

  根据乘联会整理的中国充电联盟的数据分析，2024年11月的公桩总量达到346万个，公桩数量较上月增长6.9万个，慢于去年同期31%；2024年公桩年累增量73.4万个，同比去年同期增速下降11%。随车私桩目前有889万个，11月较上月增长39.8万个，增速91%；2024年私桩年累增量302万个，同比去年同期增速36%。公桩单桩月均充电1503度，较去年11月1348度增长较好。

  近年来，我国充电基础设施加快速度进行发展，已建成世界上数量最多、服务范围最广、品种类型最全的充电基础设施体系。目前按照1公桩=3个私桩的测算，中国2024年增量市场的纯电动车的车桩比已经1：1，绝对领先世界其它国家数倍水平。

  目前充电基础设施仍存在布局不够完善、结构不够合理、老旧充电桩技术落后、服务不够均衡、运营不够规范等问题亟待提升。部分低线级地区的电动车购买的反悔率有所提升。相信随规模不断的提高，调整难度小，电动车提升潜力大。

  充电桩适度超前发展的结果就是利用率不足，充电设施运营必然总体亏损。目前简单计算的纯电动乘用车与公共充电桩的增量的比例是1.5:1。如果按1个公共充电桩至少是给3个车服务的，纯电动乘用车的充电体系基本是1:1的关系，这样的比例是相对较好的。

  从充电公司运营看，头部的运营商表现较强。广汽能源的充电桩11月平均充电达到7358度，每月都表现很好。蔚来的充电桩充电量达到2388度左右。而部分老旧充电桩的充电平均仅有月均100多度，主力充电企业的月均充电在千度水平，充电电量差距几倍到几十倍的效益差距极其巨大。特斯拉各月数据保持稳定，数据很不错。部分着眼未来新能源汽车特别是电动汽车迅速增加的趋势，要进一步构建高质量充电基础设施体系，更新老旧交流低功率桩，增加高功率直流快充的升级，更好满足人民群众购置和使用新能源汽车需要，助力推进交通运输绿色低碳转型与现代化基础设施体系建设。

  12月17日，奇瑞风云A8L正式上市，5个版本限时售价9.99-13.99万元。至2025年1月31日期间购车的用户，可享包括限时1万元现金优惠、0首付/0利息金融礼、全品牌至高2万元置换补贴（与现金优惠不同享）、奇瑞集团车主5,000元增购优惠等在内的多项权益。

  上汽大通星际X正式上市，官方指导价15.58万-20.98万。全系标配超选四驱模式与越野专家模式。采用大尺寸镀铬龙鳞进气格栅，配备竖置大灯组，配备2.5T柴油发动机。

  12月21日，丰田凯美瑞光辉版上市，新车共推2款，售价区间为20.28万-21.18万元。新车采用12.3英寸悬浮式中控屏、12.3英寸液晶仪表、HUD。搭载由2.0L发动机和电动机组成的混动系统，匹配E-CVT变速箱。

  12月22日，领克Z20上市，共推3款，售价13.89万-15.39万元。配备14扬声器哈曼卡顿音响、7个安全气囊、APA自动泊车等。搭载纯电动机，CLTC综合续航能力达530km。

  三、 宏观经济与政策1.北京：1-11月全市新能源汽车消费额增长25.5%

  12月17日，据北京市统计局，1-11月，北京市市场总消费额同比增长2.1%。其中，主要商品类别中，汽车类商品零售额下降4.0%，其中新能源汽车增长25.5%。

  12月16日，财政部发布多个方面数据显示，2024年前11个月，全国一般公共预算收入199,010亿元，同比下降0.6%；其中，全国税收收入161,922亿元，同比下降3.9%；非税收入37,088亿元，同比增长17%。1-11月，全国一般公共预算支出245,053亿元，同比增长2.8%。

  3. 财政部：严格实行公务用车编制管理，依规定逐步扩大新能源汽车配备比例

  12月18日，财政部发布《关于强化制度执行 逐步推动行政事业性国有资产管理提质增效的通知》。其中提出，严格实行公务用车编制管理，在编制内合理配备公务用车，鼓励使用新能源汽车，依规定逐步扩大新能源汽车配备比例。

  工业与信息化部无线电管理局近日印发《国家无线电办公室关于进一步明确车联网直连通信无线电发射设备有关技术方面的要求的通知》，优化频谱资源配置，推动车联网直连通信产业创新发展。《通知》将车联网直连通信原有20MHz单一信道带宽配置调整为10MHz或者20MHz两种信道带宽配置，逐步提升信道配置灵活度，提高频谱使用效率和抗干扰能力。

  5. 国家统计局：11月份新能源汽车、太阳能电池产品产量同比分别增长51.1%和10.9%

  12月16日，国新办举行新闻发布会，国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司负责人付凌晖表示，11月份，新能源汽车、太阳能电池产品产量同比分别增长51.1%和10.9%。

  12月20日，“中部数据流通服务中心-武汉经开运营中心”正式揭牌成立，并由武汉车网智联测试运营管理有限公司运营。同时，武汉车网智联公司获湖北数据集团中部数据流通服务中心颁发的《数据资产登记证书》、《数据产权登记证书》等五项数据证书，完成国内首例“智能网联汽车测试道路安全风险等级评估”数据产品的发布与场内交易。

  近日，杭州高新区（滨江）经济和信息化局发布《关于申报2024年高新区（滨江）智能网联车辆“车路云一体化”示范应用场景“揭榜挂帅”的通知》。2025年3月前（1.0阶段）拟安排1500万专项资金用于支持场景建设。

  12月20日，商务部介绍消费品以旧换新有关情况。商务部多个方面数据显示，截至12月19日24时，全国汽车报废更新近270万辆，汽车置换更新超过310万辆。

  9. 市场监管总局：对电动汽车供电设备实施强制性产品认证（CCC认证）管理

  12月16日消息，市场监管总局决定对电动汽车供电设备实施强制性产品认证（CCC认证）管理。自2026年8月1日起，未获得CCC认证证书和标注认证标志的电动汽车供电设备，不得出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。

  12月16日，统计局发布多个方面数据显示，2024年1-11月份，全国固定资产投资（不含农户）465,839亿元，同比增长3.3%，其中，制造业投资提高9.3%，基础设施投资提高4.2%。从环比看，11月份固定资产投资（不含农户）增长0.10%。

  12月19日，香港特区运输署公布，已批出一个无人驾驶车辆先导牌照（先导牌照），申请人获批准两辆无人驾驶车辆在西九文化区内于指定时段和路段进行无人驾驶车辆测试。

  匈牙利总理欧尔班在布达佩斯举行年度国际记者招待会。欧尔班指出，匈牙利经济未来的产业高质量发展方向是电动汽车和相关产业。中国电动汽车工厂将在匈牙利南部投产。

  12月17日消息，由长安、华为与宁德时代联合打造的阿维塔科技将获超110亿元C轮融资。此轮融资将加速助推阿维塔当期经营及未来新豪华核心竞争力的持续打造。

  12月17日，奥迪一汽新能源汽车有限公司真正开始量产奥迪纯电动车型。率先投产的是奥迪Q6L e-tron系列车型，计划年产逾15万台。奥迪A6 e-tron将随后推出。

  12月17日，保时捷中国官方表示，关于网传“保时捷计划中国区裁员30%以及赔偿标准”不属实。保时捷中国回应称：“我们对内部组织架构来优化重组，保时捷中国正持续提升各部门及项目的效率、优化成本。根据真实的情况，相关措施也将涉及间接和直接人力成本。”

  12月16日，北汽蓝谷发布了重要的公告，子公司北汽新能源当日与北京汽车签署《增资协议》，此次增资价格为每股人民币2.3815元，增资总额20亿元。该笔资金将用于北汽新能源偿还由银行贷款形成的债务及经营事物的规模内的正常运营、管理、投资等费用与支出。

  12月17日消息，比亚迪已成立先进的技术研发中心，包括AI实验室、AI超算开发部、大数据平台部等，主攻AI算法、AI基础设施、大模型等技术及平台，任务是为智能驾驶、智能座舱、双模等业务提供算力、技术支持。

  12月19日，据韩国《每日经济》报道，比亚迪韩国公司已与6家当地经销商签约，将于明年1月在韩国正式启动业务。

  比亚迪元UP纯电SUV将2025年初在欧洲市场上市，有望命名为“BYD ATTO 2”，该车初期将由国内生产出口运往海外销售，随后则将会在比亚迪位于匈牙利的工厂投产。

  埃安汽车销售（泰国）有限公司、广汽能源科技（泰国）有限公司与泰国地方电力局（PEA）日前在曼谷签署战略合作协议。协议约定：PEA/AION/GAC ENERGY结为战略协同，共同推动广汽能源AC/DC系列智能充电产品通过PEA VOLTA平台入网测试，与埃安泰国充电平台互联互通；共同推动在政府部门和企事业单位推广使用电动汽车，研究指导方针和策略。

  广汽本田官方宣布，全新电动车工厂、也是本田全球首个全新电动车工厂即将于本月正式投产。未来3年内，烨品牌系列将陆续推出3款以上新车。

  12月21日消息，广汽集团公告称，公司预计2024年汽车产销量分别为191.2万辆、200.3万辆，同比分别下降24.4%、20.1%，2025年将挑战15%的年度销量增长目标。

  浙江闪聚电池有限公司成立，注册资本5000万元，经营范围含新兴能源研发技术、电动汽车充电基础设施运营、集中式快速充电站、机动车充电销售、充电桩销售、新能源汽车电附件销售、互联网数据服务、大数据服务、人工智能应用软件开发等。该公司由浙江吉润汽车有限公司及其子公司浙江吉利汽车零部件产业有限公司共同持股。

  12月17日消息，极氪汽车宣布，旗下的7X车型在欧洲开启预售，正式进军全球市场。

  13. 极越员工善后方案出炉：员工获“N+1”赔偿，建立监管共管账户，百度吉利协助出资

  有消息称，极越汽车员工善后方案已出炉。极越汽车将按照“N+1”标准为员工提供经济补偿。工资结算至2024年12月20日。建立监管共管账户，代集度公司于2025年1月20日之前支付工资及经济补偿，垫付资金由百度、吉利打入。

  近日，重庆集度汽车销售服务有限公司发生工商变更，谢迅卸任法定代表人、经理、董事，由夏一平接任。该公司由集度科技（武汉）有限公司全资持股。

  12月21日，理想汽车宣布，理想超充站超时占用费试运营正式开启，收取标准为2元/分钟，单次收费封顶200元。之后会根据实际运营情况及用户反馈进行持续迭代。

  近日，理想汽车关联公司北京车和家信息技术有限公司申请注册一枚“L4”商标，国际分类为运输工具，当前商标状态为等待实质审查。

  零跑汽车申请注册多枚“零居四叶草”、“零居四叶草餐厅指南”商标，国际分类包含社会服务、教育娱乐、餐饮住宿等，目前商标状态均为等待实质审查。

  12月16日消息，特斯拉在华推出“高级智能召唤（ASS，Actually Smart Summon）”功能，适用于具备EAP（增强版自动辅助驾驶功能）和FSD（完全自动驾驶能力）的车型。

  12月16日，小鹏汽车CEO何小鹏称，小鹏MONA上市后连续三个月交付破万，总交付量已经达到4万辆，且交付周期也从最长的13-17周已经缩短至7-11周。

  广州小鹏汽车科技有限公司申请的“腿部结构及人形机器人”专利公布。该发明减少了腿部结构的惯量，腿部结构进行相应动作时响应速度快，提高了人形机器人的动态稳定性。

  长安汽车公告，公司与重庆市渝北区住房和城乡建设委员会签署了《重庆市渝北区国有土地上房屋征收协议书》，预计本次征收补偿款总额为25.58亿元。

  12月21日，长安汽车与电动垂直起降航空器龙头企业亿航智能共同完成了飞行汽车合作签约，规划未来5年，长安将在低空经济领域投入超200亿元，推动飞行汽车产业发展。

  12月16日，智己汽车科技有限公司发生工商变更，王晓秋卸任法定代表人、董事长，由贾健旭接任。

  12月20日晚，中国重汽发布人事变动公告。公告显示，2024年12月20日起，Richard von Braunschweig已辞任执行董事、执行委员会成员以及战略及投资委员会成员职务；王德春已获委任为执行董事、执行总裁以及执行委员会成员；韩星（女）已获委任为执行董事、执行委员会成员以及战略及投资委员会成员。

  12月17日，中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会秘书长崔东树发文称，2024年11月，锂电池装车67.2Wh，同比增50%。三元锂电池装车量13.6GWh，同比下降13%，占比20%，低于同期；而磷酸铁锂电池装车量53.6GWh，同比增速84%，占比80%。1-11月锂电池装车473GWh，同比增长39%。

  12月20日，乘联分会发文称，2024年11月的公桩总量达到346万个，较上月增长6.9万个，慢于去年同期31%。2024年公桩年累增量73.4万个，同比去年同期增速下降11%。随车私桩目前有889万个，11月较上月增长39.8万个，增速91%；2024年私桩年累增量302万个，同比去年同期增速36%。公桩单桩月均充电1503度，较去年11月有所增长。

  3. 乘联分会：预测12月狭义乘用车零售市场约为270万辆，同比去年增长14.8%

  12月19日，乘联分会预测12月狭义乘用车零售市场约为270.0万辆左右，同比去年增长14.8%，环比上月增长11.4%，新能源零售预计可达140.0万，渗透率约51.9%。

  11月22日，乘联分会发文称，2024年1-11月新能源商用车销量50万辆，同比增长80%；2024年11月销量达到6.3万辆，同比增长69%。2024年1-11月份，新能源商用车在商用车中渗透率达到19%，其中11月新能源商用车渗透率达到25%，同比提升9%。

  12月16日消息，中信证券研报表示，2025年汽车行业刺激政策延续的概率较大，预计2025年中国汽车总销量将同比增长6.4%，行业走出内卷的曙光已现。

  12月18日消息，华为智能汽车解决方案发布乾崑12月升级指南，ADS软件版本更新至ADS Pro V3.2。此次升级重点包括智驾、泊车和主动安全三大方面的功能增强。

  有消息称，宁德时虑在香港二次上市，可能筹集至少50亿美元，或成为2021年初以来香港最大的上市交易。宁德时代正与潜在顾问沟通，最早或于2025年上半年上市。

  12月18日，在巧克力换电生态大会上，宁德时代宣布，将推出两种标准化巧克力换电块，并命名为20#和25#换电块，宁德时代未来所有电池新技术都将应用于巧克力换电车型，计划2025年自建1000座巧克力换电站，同时将进军港澳。

  12月19日，图森未来宣布，公司正式更名为CreateAI。同时，CreateAI公布多项进展并发布最新商业计划书。资料显示，CreateAI致力于将先进的人工智能技术应用于多个行业，特别是动画和视频游戏制作中的生成式AI以及运输领域的自动驾驶技术。

  12月18日，智加科技宣布完成行业首个“仓到仓全无人驾驶”运营测试。从湖北省黄石市某大型电商物流园出发，途经复杂城区与多车道高速，最终抵达货运机场内的大型仓储中心。

  12月16日消息，Alphabet旗下自动驾驶汽车部门Waymo将于明年初开始在日本东京进行测试，在东京街道测试其Jaguar I-PACE车辆。这是该公司迈向国际扩张首站。

  据路透社报道，奥迪发言人Peter Dhoore日前表示，奥迪布鲁塞尔工厂将于明年2月28日停产。此前该公司表示，未能找到除了关闭布鲁塞尔工厂以外的其他方案。

  12月18日，本田汽车公司举行了其原创双电机混合动力系统e:HEV的新一代技术新闻发布会，并首次展示了Honda S+Shift技术。本田计划从2025年上市的全新Honda Prelude开始，在其未来所有搭载新一代e:HEV的混合动力汽车（HEV）车型中安装Honda S+ Shift。

  12月22日，本田和日产汽车称，12月23日起真正开始启动经营合并磋商，三菱汽车则在协调于明年年初决定是否参与合并，并弄清以何种方式进入持股公司等条件。

  12月21日消息，大众汽车集团发表声明说，已就重组计划与工会达成协议。根据协议，大众汽车2030年前将在德国裁员超过3.5万人，并将削减德国工厂的产能。协议还明确短期内不会关闭任何德国工厂，但其中两家较小的工厂将停止汽车生产，并寻找其他替代用途。

  全球电动汽车驾驶者联盟（GEVA）的最新研究显示，仅有不到1%的人愿意回归燃油车，大多数受访者（72%）表示他们主要在家中为电动汽车充电。

  12月17日，印度汽车制造商马鲁蒂铃木宣布，首次实现了单日历年生产200万辆汽车的里程碑，玛鲁蒂铃木成为印度唯一一家在乘用车生产方面达到这一重要里程碑的汽车制造商。

  日前，梅赛德斯奔驰宣布德国联邦汽车运输管理局已正式批准其95km/h时速的DRIVE PILOT无人驾驶系统。这套95km/h时速的DRIVE PILOT预计2025年春季在德国发售，现有DRIVE PILOT客户将免费获得更新。

  12月21日，美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）提出了一项新的程序，拟简化对一些汽车制造商申请豁免的审查，这些制造商希望在没有方向盘或刹车踏板等必要的人工控制装置的情况下部署无人驾驶汽车。

  美国环境保护局日前已批准加利福尼亚州在2035年前禁止销售新的燃油汽车的计划。

  日本经济产业省于12月18日表示，将向本田和丰田汽车提供补助金（本田将获得147亿日元，丰田获得112亿日元），用于支持其相关设备投资。这些补助金将助力两家公司进一步扩展燃料电池在商用车和备用电源领域的应用。

  据外媒报道，美国当选总统特朗普的过渡团队正在考虑对美国电动车政策进行重大改革，包括削减对电动汽车和充电站的支持，并建议对全球电池材料征收关税。马斯克表示，取消补贴对竞争对手的影响将大于对特斯拉的影响，因为特斯拉在市场上已经占据主导地位。

  日前，特斯拉位于美国得克萨斯州的大型锂精炼厂郑重进入运营，距离其破土动工仅一年半时间。在达到量产后，该厂预计每年将生产约50GWh的电池级锂。

  据阿联酋当地新闻媒体报道，总部在阿布扎比的投资公司CYVN Holdings与巴林主权财富基金Mumtalakat Holding达成交易，将从后者手中收购迈凯伦的跑车业务。该交易还使CYVN获得迈凯伦赛车业务的非控股股份。此次的收购方CYVN也是蔚来汽车的大股东。

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